Vermögensverwaltung und Anlageberatung
Die Vermögensverwaltung und Anlageberatung bei CV Invest Partners AG beginnt mit der Unterzeichnung eines schriftlichen Vertrags. Als Bankkunde erteilen Sie uns im Weiteren eine limitierte Vollmacht für Ihr Wertschriften-Depot bei der Bank, welche uns als regulierten Vermögensverwalter ermöglicht, Wertschriften-Transaktionen durchzuführen. Dank dieser limitierten Vollmacht, die den Schutz Ihres Geldes gewährleistet, sind wir nicht befugt, Geld von Ihrem Konto abzuheben oder zu überweisen, sondern können lediglich Wertschriften-Transaktionen tätigen und unser vereinbartes Honorar erhalten.
Unser Prozess beginnt mit einer eingehenden Analyse Ihrer persönlichen finanziellen Situation, einschliesslich Ihrer Risikofähigkeit und Risikobereitschaft. Auf Basis dieser Informationen wird eine individuelle Anlagestrategie definiert, die optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. CV Invest Partners ist Ihr vertrauenswürdiger Partner für effektive Vermögensverwaltung und massgeschneiderte Anlageberatung.
Kunde
Das Vermögen bleibt bei der Bank nach der Wahl des Kunden. Es wird lediglich eine beschränkte Vollmacht zu Gunsten des unabhängigen Vermögensverwalters erteilt.
Depotbank
Die vom Kunden gewählte Depotbank führt das individuelle Konto/Depot und bewahrt die Titel auf.
Vermögensverwalter
Der Vermögensverwalter verwaltet die Gelder gemäss den Vorgaben und erstattet Bericht.
Vermögensverwaltung
Bei der „Vermögensverwaltung“ sind wir Ihr vertrauenswürdiger Partner, der auf der Basis einer gemeinsam vereinbarten Strategie sachkundige Anlageentscheidungen trifft. Dieser massgeschneiderte Ansatz bietet zahlreiche Vorteile für Sie.
Unser Hauptziel in der Vermögensverwaltung besteht darin, Ihr Anlageportfolio optimal zu gestalten. Durch individuelle Anpassungen an Ihre persönliche Risikotoleranz und Ihre Lebensplanung sorgen wir für massgeschneiderte Finanzstrategien. Mit unserer Vermögensverwaltungs-Dienstleistung profitieren Sie von einem erweiterten Handlungsspielraum, der Ihren finanziellen Erfolg maximiert und Ihnen einen signifikanten Mehrwert bietet. Nutzen Sie unser Expertenwissen für Ihre Vermögensverwaltung und erleben Sie die Vorteile von optimierten Portfolios und strategischer Finanzplanung.
Hoch diversifiziertes Portfolio
Laufende Portfolio-Anpassungen
Passende Anlagestrategie
Anlageberatung
Unsere Anlageberatung ist ideal für eigenverantwortliche Investoren, die ihre Vermögensanlagen autonom steuern möchten. Im Gegensatz zur Vermögensverwaltung führen wir keine Transaktionen ohne Ihre explizite Zustimmung durch. Als Ihr vertrauenswürdiger Partner und Ideenlieferant unterstützen wir Sie bei der Entscheidungsfindung für Ihre Anlagen.
Für eine erfolgreiche Nutzung unseres Anlageberatungsmodells sollten Sie bereit sein, Zeit in das Verständnis der Finanzmärkte zu investieren. Nutzen Sie unsere Expertise in der Anlageberatung, um informierte Entscheidungen über Ihr Vermögen zu treffen und Ihr Finanzportfolio effizient zu verwalten.
Mit uns an Ihrer Seite haben Sie die Kontrolle und die Informationen, die Sie brauchen, um Ihre Vermögensziele zu erreichen. Gehen Sie den Weg des eigenständigen Investierens mit unserer professionellen Anlageberatung.
Bei beiden Modellen haben Sie jederzeit Einsicht in das Depot und die Möglichkeit auf ein persönliches Treffen mit uns.